日军分别由邹县、滕县、枣庄、峄县、临沂、费县等地出动，向抱犊崮山区合围。在“扫荡”中心区以前，首先在边沿区“扫荡”一周，从21日起向费南之大炉中心区推进。
一 一五师各部队分区坚持斗争，以少数部队配合地方武装和民兵坚持内线，将主力分散配置于边沿地区，以保持高度机动；利用隐蔽地带穿隙插空，远离多面敌人，靠 近其中一路，不即不离，既便于击其一股，又易于摆脱合击；加强侦察，摸清再打；在日军迫近时，适时灵活地转入敌之翼侧，并伺机以伏击、袭击等手段打击敌 人。师机关率特务团两个营及边联支队坚持内线，其他部队在外线活动。其中，第六八六团活动于费县西北地区，第七团活动于仲村、岳家村一带，东进支队活动于 郯城、马头(码头)地区，苏鲁支队活动于滕县、费县边区，峄县支队、运河支队活动于峄县以南地区，教导大队活动于崮口山区。各部队苦战20天，前后32次 战斗，多次摆脱日军合围，保存了主力，并毙伤日伪军2200余人。